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多晶硅产能逐步向中国西北部转移 产能集中度进一步提高
信息来源:pv-magazine 发布日期:2019-05-06 阅读次数:88
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    今年上半年光伏需求疲弱,但预计下半年将呈现上升趋势。 PV InfoLink的首席分析师林嫣容多多晶硅供需情况进行了研究,并预测未来中国西部出现的巨大新产能将改变市场,对国际多晶硅供应商形成较强的威胁。

    多晶硅产能逐步向中国西部西北部转移

    在多晶硅生产中,电力成本占总成本的近40%,比光伏供应链中其他部分的比例要高许多。因此,大多数中国制造商已经扩展到西部和西北部电费约为0.26元/千瓦时(0.039美元)的地区,以期进一步降低新增产能的生产成本。

    从2018年底到2019年初,大型多晶硅生产商——通威永祥乐山、包头工厂;保利协鑫新疆工厂;大全新能源;亚洲硅业(青海)——通过升级或扩建计划发布新产能,生产成本比沿海地区或海外低30-40%。

    但随着韩国公司包括韩国硅业,韩华化学和OCI - 以及中国的LDK硅,宜昌CSG Poly和DL Silicon进行设备维护,多晶硅供需在2018年第四季度保持平衡,中国单晶硅料为80-86元/公斤,多晶硅料价格为73-78元/公斤。

    2019第一季度,新疆特变电工和OCI在马来西亚的工厂继永祥,协鑫和大全之后发布新产能。

    到目前为止,全球多晶硅产能已达到119,000公吨(MT),比2018年第四季度的10.6万吨增加了12%。年底中国西部和西北部的新增产能将占全球多晶硅产能的一半。

    随着中国西北地区低成本产能的释放,多晶硅的整体价格逐渐下降,或使得背负着传统高成本的海内外产能难以生存。

    中国西部和西北地区的低成本产能逐步增加,高成本产能逐步从市场上退出,市场集中度上升。

    非中国多晶硅制造商

    在中国反倾销和反补贴政策的影响下,美国多晶硅公司被迫退出中国市场。此外,非中国地区多晶硅需求较低也给美国企业增加了压力。对韩国生产商征收的关税远远低于对美国同行的关税,但向韩国出口多晶硅的成本也有所增加。

    在中国新增多晶硅产能中,单晶硅产能占60-80%,有助于减少中国近年来对进口的依赖。自去年以来,多晶硅进口量逐季下降,也反映出中国企业对海外多晶硅的依赖程度逐步下降。由于生产成本高,贸易壁垒高,一些非中国多晶硅生产商只能依靠早年签订的长期合同。从长远来看,中国以外的多晶硅制造商将在这些长期合同终止后退出市场。

    中国多晶硅制造商

    与海外多晶硅制造商相比,中国沿海地区产能和旧产能的生产成本并不低。不具有成本优势的制造商可能会在今年上半年减少甚至暂停生产。例如,Combo,洛阳中硅和协鑫在徐州的工厂可能会减产或停产。

    预计2019年全球需求增长20GW左右,同时今年淡季期间多晶硅价格可能出现小幅下滑趋势。

    如果多晶硅需求在下半年显着增加,同时一些多晶硅制造商停产进行设备维护,PV InfoLink预测多晶硅价格将比整个供应链中的任何其他环节反弹更多。

    PV InfoLink预计多晶硅晶锭最低价格为人民币66元/公斤,单晶硅料价格76元/公斤,与3月初的价格相比略微下降6-7%。

    随着供应商的集中,价格将逐步出现垄断趋势。预计今年年底价格可能会出现大幅反弹,达到年初人民币87-93元/公斤的水平。

    对于组件供应商来说,由于补贴削减,下半年需求增加,但全球组件的价格可能会略有上升。此外,由于多晶硅利润率有限,硅片和电池片通常会立即反映多晶硅的价格趋势,因此下半年旺季期间组件利润可能略有下降。 这就是组件制造商今年积极生产更多高效产品的原因,对他们来说,加速提高利润率至关重要。